MD

Bonjour Marc

Lundi 10 août · un résumé de chaque module, période réglable bloc par bloc.

À traiter aujourd'hui

6 éléments
Tout voir

Et 2 tâches dues aujourd'hui : commander les panneaux (09:00), relancer M. Roquette (10:00).

Tâches

Tout voir

En retard

3

Aujourd'hui

5

À venir

9

Devis

En attente de réponse

12

214 800 € TTC

Acceptés en août

4

96 400 € TTC

  • DEV-0156 · SCI Roquette

    expire dans 4 jours

    22 680 €

  • DEV-0158 · Hôtel des Pyrénées

    envoyé il y a 3 jours

    170 400 €

Contacts

Prospects actifs

62

Nouveaux en août

14

Clients

143

9 prospects sans contact depuis 3 semaines

Les voir

Projets

Tout voir

Actifs

34

À relancer

4

Vendus

11

Perdus

13
Commercial 34 Chantier 11 Terminés 28 Perdus 13

Pourquoi on perd

13 affaires perdues en août · 94 300 €
Prix trop élevé 6 · 46 %
Délai trop long 3 · 23 %
Concurrent retenu 2 · 15 %
Projet reporté 1 · 8 %
Sans motif renseigné 1 · 8 %

Le prix domine sur la période. Les motifs sont ceux configurés par votre organisation.

Référence de maquette — à ne pas porter

Le même accueil vu par un rôle restreint

L'administrateur masque des modules par rôle, et la permission kpis.revenue gouverne l'accès aux montants. Voici l'accueil d'un rôle qui n'a ni le module Devis, ni le module « Pourquoi on perd », ni le droit de voir les montants — les montants masqués s'affichent sur trame plutôt que de disparaître, pour qu'un zéro ne soit jamais confondu avec un accès refusé.

Tâches

En retard

1

Aujourd'hui

2

À venir

4

Projets

mes chantiers

Actifs

6

Cette semaine

2

Montants

Non accessibles

Votre rôle ne donne pas accès aux montants.

Référence de maquette — à ne pas porter

D'où vient chaque bloc

Existe

  • Les 5 modules et leur visibilité par rôle (override-only)
  • Période par bloc : semaine / mois / année / tout
  • Chiffres scopés par rôle, montants gatés par kpis.revenue
  • Tâches : en retard / aujourd'hui / à venir
  • Devis : en attente, acceptés, montants, liste des devis en attente
  • Décision devis depuis l'accueil, avec motif de refus (R-44)
  • Projets : actifs / à relancer / vendus / perdus
  • Pourquoi on perd : total, motifs, comptes et pourcentages

Calculs à ajouter

  • « À traiter aujourd'hui » — agrégation de sources déjà calculées ailleurs : tâches en retard et du jour, devis proches de l'expiration, projets figés, prospects sans contact. Aucune requête nouvelle sur le fond, mais un assemblage à écrire.
  • Liens filtrés depuis chaque chiffre — suppose que les listes acceptent les filtres correspondants (voir lots 1 et 2).
  • Montant total des affaires perdues sur la période.
  • Répartition du parc de projets (barre à 4 segments).

À créer

  • Ligne « sans motif renseigné » dans Pourquoi on perd — aujourd'hui ces affaires sortent de la répartition sans qu'on le sache, ce qui fausse les pourcentages.
  • Ordre des modules réglable par l'utilisateur (aujourd'hui l'ordre est celui du catalogue).

Lecture rapide — le vrai changement est le bloc « À traiter aujourd'hui ». Il ne demande aucune donnée nouvelle : il rassemble ce que les cinq modules calculent déjà, mais répond à la question qu'on se pose en ouvrant l'app. Sans lui, l'accueil informe sans jamais dire quoi faire. Il dépend en revanche des trois seuils réglables identifiés aux lots 1 et 2 (sans contact depuis N jours, figé depuis N jours, expire sous N jours) — c'est le quatrième argument pour les concevoir ensemble.