MD

Pipeline commercial

Étape 2 sur 5 · dans cette étape depuis 6 jours
Vue kanban
  1. Premier contact

    6 juillet

  2. Devis envoyé

    depuis 6 jours

  3. Négociation

  4. Vendu

  5. Facturé

Statut

Échéance de relance

Montant du projet

Prochaine action

Relancer sur le devis — demain 10:00

Devis en attente

DEV-0156 Envoyé

Expire dans

9 jours

Sans nouvelle depuis

6 jours

Devis

2 · 1 en attente de réponse
  • DEV-0156 · v2 Envoyé envoyé il y a 6 jours · vu par le client

    Remplace la v1 (remise commerciale de 5 %) · expire le 15 août

    22 680 € TTC

    18 900 € HT

    PDF Versions (2)
  • DEV-0156 · v1 Remplacé le 18 juillet

    23 880 € TTC

Échanges

5 · dernier il y a 6 jours
  • Devis DEV-0156 v2 envoyé par email

    il y a 6 jours · Sophie Martin · ouvert par le client le lendemain

  • Appel sortant — 12 min

    le 21 juillet · Sophie Martin

    Demande une remise. Accord sur 5 % contre signature avant le 15 août.

  • Rendez-vous sur site

    le 14 juillet · Sophie Martin

    Relevé des dimensions. Local technique exigu, prévoir une unité murale.

Tâches

1 ouverte · 3 faites
  • Relancer M. Roquette sur le devis

    Demain 10:00

    SM
  • Envoyer le devis révisé

    24 juillet

  • Rendez-vous de relevé sur site

    14 juillet

Documents

4 fichiers
Tout voir
  • Devis

    DEV-0156-v2.pdf

  • Photos de visite

    local-technique.jpg +2

  • Devis signé

    Aucun fichier — attendu à la signature

Référence de dev — à ne pas porter

D'où vient chaque bloc

Existe en base

  • Titre composé, statut, montant, source, dates (dossiers)
  • Frise commerciale (entity_status_definitions, entity_type=dossier)
  • Échéance de relance (stage_meta.deadline_at, R-29)
  • Adresse de site (site_address_line/city/postal_code)
  • Devis, versions, motifs de refus (R-44 / R-47)
  • Tâches, notes, documents, activité
  • Commercial 1 / 2 (R-38)

Champs métier à configurer

  • Bloc « Qualification » entier : budget annoncé, décideur, échéance client, financement envisagé, concurrence
  • Bloc technique : surface, chauffage actuel, année de construction, aides estimées, visite technique

Aucun code : ce sont des entity_field_definitions de type dossier, propres à chaque tenant. Le rendu est déjà générique.

À créer

  • Échanges — appels, rendez-vous, emails consignés. N'existe pas ; les notes s'en approchent mais sans type ni durée. Table dédiée ou extension des notes avec un kind.
  • Dates par étape (« 6 juillet », « depuis 6 jours ») — déductibles de l'audit log, à exposer.
  • Devis vu par le client — nécessite un pixel/consultation sur /q/[token].
  • Compteur d'expiration — la date existe, le décompte est de l'affichage.